万华化学（烟台）石化有限公司增资扩股
项目基本情况 项目名称 万华化学（**）石化有限公司增资扩股 项目编号 ZLCQ****** 监测编号 G*****SD******* 拟募集资金总额（万元） ***,***.*-最高不限 拟募集资金对应持股比例（%） ** - ** 拟公开募集资金对应股份数（股） ********* - ********* 拟新增注册资本（万元） **,*** - **,*** 拟征集投资方数量（个） * - * 原股东是否有参与融资意向 否 企业管理层是否参与增资 否 增资前后（拟）股权结构 股东名称 原出资额（万元） 原出资比例（%） 增资后拟出资比例（%） 万华化学集团股份有限公司 ***,*** *** ** 战略投资者 ** 增资达成或终止条件 挂牌公告期满，如未征集到意向投资方，则以*个工作日为周期，最多延*个周期；如征集到*家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求，本次增资达成；如征集到*家及以上合格意向投资方，则采用竞争性谈判方式遴选最终投资方。 募集资金用途 本次募集资金用于补充公司流动资金和业务拓展。 增资方案主要内容 万华化学（**）石化有限公司（以下简称“增资企业”）拟采用增资扩股方式通过**产权交易中心公开挂牌引进*家战略投资者，增资企业现注册资本******万元，本次拟在原基础上新增注册资本*****万元，增资金额不低于******.*万元人民币（折合美金*.**亿美元），募集资金总金额超出新增股本的部分计入资本公积。增资扩股后，增资企业注册资本金变更为******万元，新股东持股比例为**%，老股东持股比例为**%。 对增资有重大影响的相关信息 其他重大事项详见《审计报告》。 评估价 融资方基本情况 增资企业名称 万华化学（**）石化有限公司 基本情况 注册地（住所） **省***经济技术开发区**大街**号 法定代表人 陈毅峰 成立日期 ****-**-** 注册资本 ******万元人民币 企业类型 有限责任公司 所属行业 制造业- 化学原料和化学制品制造业 营业范围 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；新型催化材料及助剂销售；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务指标（万元） 前一年度 审计报告 前一年度 **** 资产总额 负债总额 所有者权益 *,***,***.** *,***,*** ***,***.** 营业收入 利润总额 净利润 *,***,***.** *,***.** *,***.** 前二年度 审计报告 前二年度 **** 资产总额 负债总额 所有者权益 *,***,***.** *,***,***.** ***,***.** 营业收入 利润总额 净利润 *,***,***.** -***,***.** -***,***.** 前三年度 审计报告 前三年度 **** 资产总额 负债总额 所有者权益 *,***,***.** *,***,***.** ***,***.** 营业收入 利润总额 净利润 *,***,***.** ***,***.* ***,***.** 自基准日 审计报告 ****-**-** 资产总额 负债总额 所有者权益 *,***,***.** *,***,***.** ***,***.** 营业收入 利润总额 净利润 *,***,***.** **,***.** **,***.** 增资行为决策及批准情况 国资监管机构 地*级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 万华化学集团股份有限公司 [*****************F] 批准单位名称 万华化学集团股份有限公司 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 *、意向投资方须为依法设立并有效存续的、具有完全民事行为能力的境外企业法人。 *、意向投资方须具有良好支付能力。 *、意向投资方须为注册成立时间不少于**年的石化公司。 *、意向投资方须为具备LPG**的主体或其子公司或母公司。 *、本项目不接受联合体投资。 增资条件 *、意向投资方须承诺，本次项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对投资标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告等全部披露内容，并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容，自愿全面履行交易程序。意向投资方若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，标的企业有权扣除其递交的全部交易保证金，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险； *、意向投资方须承诺，本次增资完成后标的企业继续承接原有的债权债务，继续履行已签订的协议与合同； *、意向投资方须承诺，以货币方式出资，在被确定为投资方的次日起*个工作日内与增资方签订《增资协议书》，并于《增资协议书》签订之日起*个工作日内一次性支付增资价款；按照国家有关法律规定，投资方投资行为需要国家审批、备案的，审批备案后**个工作日内一次性支付增资价款。 保证金设定 是否交纳保证金 是 保证金金额 **万元 保证金交纳时间 挂牌截止日**:**前(以银行到账时间为准) 信息公告需求和遴选方案 信息公告需求 信息公告期 ** 个工作日 信息公告期满的安排 *.未征集到意向投资方，自动**信息发布。 以*个工作日为周期，最多延*个周期 *.征集到意向投资方（征集到*家合格意向投资方且增资额符合增资方案要求，本次增资达成），到期撤牌， 说明：并通知已报名的投资方 *.征集到意向投资方（征集到*家及以上合格意向投资方，采取竞争性谈判的方式遴选最终投资方），到期摘牌，说明：到期摘牌并组织遴选 遴选方案 遴选方式 竞争性谈判 遴选方案 挂牌期满征集到的合格意向投资方超过两个时，增企业将通过竞争性谈判择优确定投资方。 *、意向投资方的报价（满分**分） 各意向投资方得分按照下列方式计算: A、有效报价最高的意向投资方得满分**分，最终报价与挂牌价格相同的，得基本分**分。 B、其他意向投资方根据最高报价的情况按照以下方式计分： 其他投标人的报价得分=**分+**分×（最终报价-挂牌价格）/（最高报价-挂牌价格）。 C、低于挂牌价格的报价为无效报价。 *、意向投资方对增资相关条件的承诺及保证措施（满分**分）依据挂牌公告条件以及对应保证措施对意向投资方进行综合分析和评价。 （*）意向投资方综合实力因素，包括但不限于所处行业背景、行业内地位、管理规范、公司治理等。 （*）意向投资方与标的企业的契合程度：与标的企业发展战略、经营管理理念和价值观的契合度等。 （*）意向投资方对标的企业在主营业务发展、迈向资本*场方面能够提供的经营经验、专业知识和*场**等相关能力。 联系方式 办事处联系人 张先生 办事处联系电话 ****-******* 办事处联系传真 办事处联系邮箱 办事处联系地址 办事处网址 交易机构联系人 王女士 交易机构联系电话 ****-******** 交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 ***********