天津市蓟州村镇银行股份有限公司8416万股股份（占总股本的28.06%）
***蓟州村镇银行股份有限公司****万股股份（占总股本的**.**%） 项目编号 G*****TJ******* 转让底价 ****.******万元 拟转让比例 **.**% 信息披露公告期 自公告之日起 ** 个工作日 信息披露起始日期 ****-**-** 信息披露截止日期 ****-**-** 所在地区 **蓟州区 所属行业 金融业/货币金融服务 交易机构 项目负责人: 赵洋电话: ********/部门负责人: 袁颖电话: ******** 交易中心结算方式 账户名称 **产权交易中心有限公司 银行账户 ************** 开户银行 浙商银行**分行营业部 支付行号 ************ 转让标的基本情况 标的企业名称 ***蓟州村镇银行股份有限公司 转让方承诺 本转让方现提出申请，请贵中心将本转让方持有的【***蓟州村镇银行股份有限公司****万股股份（占总股本的**.**%）】通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。 本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则，特做如下承诺： 转让方承诺函 本转让方现提出申请，请贵中心将本转让方持有的***蓟州村镇银行股份有限公司****万股股份（占总股本的**.**%）通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并转让。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺： *、我方承诺本次转让行为是我方真实意愿表示，转让的标的权属清晰，不存在侵犯第三方权益及法律法规禁止或限制交易的情形，我方对该标的具有完全处置权，就标的权属变更有关事项，已向有关部门咨询核实，确认权属变更无障碍。 *、我方承诺转让标的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。 *、我方承诺所提交的《产权转让信息发布申请书》等附件材料内容真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；并同意贵中心按《产权转让信息发布申请书》内容公开发布转让信息。 *、我方承诺在转让过程中，遵守国家相关法律法规和贵中心产权交易相关规定规则，并已充分理解和认可贵中心交易程序，在转让过程中，按照有关要求履行我方义务。 *、我方承诺按照贵中心收费办法及相关交易文件的约定及时支付相关费用，不因与受让方争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还相关费用，所填交易服务费内容为经与贵中心业务受理部门协商确认后的交易服务费用。 *、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照**产权交易中心有限公司《**产权交易中心关于股东行使优先购买权的操作细则（试行）》第四条、第五条的规定履行通知及征询其他股东的义务，同时遵守**产权相关交易规则，并承担未尽通知义务造成的法律后果。 *、我方承诺在交易过程中，不与意向受让方私下成交；不通过其他渠道进行交易。 *、我方已充分了解相关法律法规要求和贵中心交易规则、收费标准等相关规定，承诺遵守交易规则，维护交易秩序，并已认真考虑了交易过程中可能存在的以及政策影响等不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在或产生的一切交易风险。 *、我方承诺对《产权转让信息发布申请书》中填写的联系人、传真电话、通讯地址、电子邮箱已经予以确认，认可贵中心按此发送交易相关通知或函件。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成一切损失，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 注册地(住所) ***蓟州区渔阳镇兴华大街**号增*号 法定代表人或负责人 李浩然 成立日期 ****-**-** 注册资本 **,***万元(人民币) 经济类型 国有控股企业 企业类型 股份有限公司 所属行业 金融业/货币金融服务 统一社会信用代码或组织机构代码 *****************P 经营规模 微型 经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（国家有专项专营规定的，按专项专营规定执行；涉及前置审批项目的，以批准件及经营时限为准。） 原股东是否放弃优先受让权 是 是否涉及职工安置 否 职工人数 ** 导致标的企业的实际控制权发生转移 否 是否含有国有划拨土地 否 企业股权结构 股东名称 持有比例(%) **银行股份有限公司 ** ***蓟州区恒源热电有限公司 ** **蓟州**建设投资有限公司 ** **万事**建筑工程有限公司 *.** ***双合盛食品有限公司 * *****隆兴食品有限公司 * ***海洲建筑工程有限公司 * **清涟山水食品有限公司 *.** **瑞德源食品有限公司 *.* ***宁福投资有限公司 *.** 其余**位股东 **.** 主要财务指标 ****年度审计报告 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) *,***.** -***.** -***.** 资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元) ***,***.** **,***.** **,***.** 审计机构 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ****年**月**日 财务报表 类型: 月报 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) *,***.** ***.** ***.** 资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元) ***,***.** **,***.** **,***.* 内部决策情况 其他,无 标的企业评估核准备案情况 评估机构 **津华房地产土地资产评估有限公司 评估基准日 ****-**-** 评估核准(备案)机构 ***蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会 备案 核准(备案)日期 ****-**-** 项目 账面价值（万元） 评估价值（万元） 资产总计 ***,***.****** ***,***.****** 负债总计 *****.***** *****.***** 净资产 *****.****** *****.****** 转让标的对应评估值 ****.****** 重要信息披露 其他披露内容 本条内容出自《资产评估报告》“特别事项说明”： *.引用其他机构出具报告结论的情况 本次评估中，企业申报的表内资产及负债对应的会计报表，已经由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于****年*月*日出具了普华永道中天审字（****）第*****号审计报告。本次评估利用了该专业报告，评估工作是在审计的基础上进行的。本次按审定后账面值作为评估前账面价值。评估机构承担引用数据正确的法津责任，但不承担审计的法律责任。 *.权属资料不全面或者存在瑕疵的情形 资产评估准则规定，资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，对评估对象及其所涉及资产的法律权属确认或发表意见超出资产评估师执业范围。委托人和相关当事人委托资产评估业务，应当提供评估对象法律及其所涉及资产的权属等资料，并对所提供评估对象及其所涉及资产的法律权属资料的真实性、完整性和合法性承担责任。 除上述事项外，截至报告出具日，尚未发现其他存在权属资料不全面或者瑕疵的情形。 本次评估以设定产权为前提对被评估单位不具有法定产权的资产进行评估，未考虑完善产权所需的各项费用，资产评估报告使用人应注意设定产权状况与实际法律权属状况之间存在的差别。 *.评估程序受到限制的情形 ①关于设备的技术检测 本次评估中，未对各种设备类资产在评估基准日的技术参数和性能做技术检测，本次评估在假定被评估单位提供的有关技术资料和运行记录是真实有效的前提下，通过现场调查做出判断。 ②关于隐蔽工程的技术检测 本次评估中，未对各种建（构）筑物的隐蔽工程及内部结构（非肉眼所能观察的部分）做技术检测，房屋建（构）筑物评估结果是在假定被评估单位提供的有关工程资料是真实有效的前提下，在未借助任何检测仪器的条件下做出判断。 ③未逐项现场勘查资产 由于本次评估实物资产空间分布相对分散，对价值量较大的房屋建（构）筑物、设备和部分存货进行了现场调查和逐项核查，对其余房屋建（构）筑物、设备和存货采用点面结合的方式进行抽查。 除上述事项外，截止本资产评估报告出具日，无其他评估程序受限制情形。 *.其他主要评估资料不完整的情形 截止本资产评估报告出具日，被评估单位尚未提供房屋建筑物的预(决)算书及施工图纸、设备采购合同、工程预(决)算书等资料。本次评估是按照被评估单位提供的申报表及现场勘察情况进行的。 除上述事项外，本次评估未发现其他主要评估资料不完整及未提供的情形。 *.评估基准日存在的法律、经济等未决事项 根据被评估单位提供资料，尚未发现被评估单位评估基准日存在法律、经济等未决事项。 *.抵押、担保、租赁及其或有负债/或有资产等事项的性质、金额及与评估对象的关系 截至评估基准日，***蓟州村镇银行股份有限公司承租**蓟州**民康物业服务有限公司位于***蓟州区**州河湾A*安置区清池西街*号增*号商铺，承租方作为**支行营业及办公使用，承租面积为***.**平方米，承租期限自****年*月**日至****年*月**日止，年租金为***,***.**元。 截至评估基准日，***蓟州村镇银行股份有限公司承租张凤仙位于***蓟州区邦均镇京哈公**侧、西南道村民委员会地界西半部房屋（含楼梯）的*-*层，承租方作为邦均支行营业及办公使用，承租面积为***平方米，承租期限自****年**月*日至****年**月**日止，年租金为***,***.**元。 除以上租赁事项外，本次评估过程中，评估人员未发现企业存在对外担保及或有负债（或有资产）情况。 *.本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形 （*）根据***蓟州区人民法院协助执行通知书（（****）津****执****号），***蓟州区*场监督管理局冻结***双合盛食品有限公司在被评估单位***蓟州村镇银行股份有限公司的股权****万元，所占比为*%。冻结期为三年，自****年*月**日至****年*月**日止。 （*）根据****年*月**日***蓟州区人民法院民事判决书（****）津****民初*****号判决，股东**嵩山挂车有限公司应将其持有被评估单位***蓟州村镇银行股份有限公司*.**%的股权变更登记至郑桂芝名下。截止评估报告日，该股权变更登记尚未完成。 （*）根据****年*月**日***蓟州区人民法院民事判决书（****）津****民初*****号判决，股东**嵩山挂车有限公司应将其持有被评估单位***蓟州村镇银行股份有限公司*.**%的股权变更登记至**清涟山水食品有限公司名下。截止评估报告日，该股权变更登记尚未完成。 （*）根据***蓟州区人民法院协助执行通知书（（****）津****执****号之一），***蓟州区*场监督管理局冻结**嵩山挂车有限公司在被评估单位***蓟州村镇银行股份有限公司价值**万元的股权（出资额****万元，占*.***%）。冻结期为三年，自****年**月**日至****年**月**日止。 （*）根据***蓟州区人民法院协助执行通知书（（****）津****执****号），***蓟州区*场监督管理局冻结**嵩山挂车有限公司在被评估单位***蓟州村镇银行股份有限公司价值**万元的股权（出资额****万元，占*.**%）。冻结期为三年，自****年**月**日至****年**月**日止。 （*）根据***蓟州区人民法院协助执行通知书（（****）津****执****号），***蓟州区*场监督管理局冻结**嵩山挂车有限公司在被评估单位***蓟州村镇银行股份有限公司价值***万元的股权（出资额****万元，占*.**%）。冻结期为三年，自****年**月*日至****年**月*日止。 （*）根据***蓟州区人民法院协助执行通知书（（****）津****执*****号），***蓟州区*场监督管理局冻结**嵩山挂车有限公司在被评估单位***蓟州村镇银行股份有限公司价值***万元的股权（占股比例*.**%）。冻结期为三年，自****年**月**日至****年**月**日止。 （*）根据***蓟州区人民法院协助执行通知书（（****）津****执*****号），***蓟州区*场监督管理局冻结**嵩山挂车有限公司在被评估单位***蓟州村镇银行股份有限公司价值**,***,***.**元的股权（占股比例*.**%）。冻结期为三年，自****年**月**日至****年**月**日止。 *.其他事项 资产评估师获得的被评估单位的盈利预测是本评估报告收益法的基础。该盈利预测是基于评估基准日的宏观经济形势、行业现状及前景和被评估单位内部条件，被评估单位管理层对其未来经营业绩最可能实现状态的估计和判断。资产评估师对该盈利预测进行了必要的调查、分析、判断，与被评估单位管理层进行了讨论，并经其调整完善后，评估机构采信了该盈利预测的相关数据及主要假设。资产评估师对被评估单位盈利预测的审慎利用，不应被视为对被评估单位未来盈利实现能力的保证。如*场环境和企业经营发生变化时，则可能导致实际经营与盈利预测出现差异，提请报告使用人关注。 企业管理层是否参与受让 否 转让方基本情况 转让方名称 **万事**建筑工程有限公司 基本情况 注册地(住所) ***蓟州区白涧镇楼宇商务中心***室 经济类型 国有经济/国有独资企业（公司）/国有全资企业 法定代表人或负责人 张雪山 成立日期 ****-**-** 注册资本 **,***万元人民币 经营范围 房屋建筑工程、*政公用工程、室内外装饰装潢工程、机电设备工程、防腐保温工程、园林绿化工程、钢结构工程、地基与基础工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 企业类型 有限责任公司 所属行业 建筑业/房屋建筑业 统一社会信用代码或组织机构代码 ********MA**L*YG** 经营规模 中型 持有产（股）权比例 *.**% 拟转让产（股）权比例 *.**% 持有股份数 **,***,*** 拟转让股份数 **,***,*** 产权转让行为批准情况 国资监管机构 *级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 万事兴投资控股集团有限公司 监管机构属地(省) ** 监管机构属地(*) 蓟州区 国家出资企业或主管部门统一社会信用代码/组织机构码 *****************W 转让方决策文件类型 其他 批准单位名称 万事兴投资控股集团有限公司 批准日期 ****-**-** 批准单位决议文件类型 批复 批准文件名称 关于《关于**万事**建筑工程有限公司将所持有***蓟州村镇银行股份有限公司*.**%股份(出资额****万元)对外转让事宜的请示》的批复 转让方名称 ***蓟州区恒源热电有限公司 基本情况 注册地(住所) ***蓟州区中昌北路**号 经济类型 国有经济/国有独资企业（公司）/国有全资企业 法定代表人或负责人 陈** 成立日期 ****-**-** 注册资本 **,***.*****万元人民币 经营范围 蒸汽、热水生产和供应；向用户提供热能；实施集中供热；供热管道建设和供热设备维修（取得特种设备安全监察部门许可后经营）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。） 企业类型 有限责任公司 所属行业 电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业 统一社会信用代码或组织机构代码 ****************** 经营规模 小型 持有产（股）权比例 **% 拟转让产（股）权比例 **% 持有股份数 **,***,*** 拟转让股份数 **,***,*** 产权转让行为批准情况 国资监管机构 *级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 **蓟润国有资本运营有限公司 监管机构属地(省) ** 监管机构属地(*) 蓟州区 国家出资企业或主管部门统一社会信用代码/组织机构码 ********MA*H*KBT*N 转让方决策文件类型 董事会决议 批准单位名称 **蓟润国有资本运营有限公司 批准日期 ****-**-** 批准单位决议文件类型 批复 批准文件名称 关于恒源热电公司挂牌转让村镇银行**%股权的批复 转让方名称 **蓟州**建设投资有限公司 基本情况 注册地(住所) ***蓟州区州河湾镇香林路*-**号 经济类型 国有经济/国有独资企业（公司）/国有全资企业 法定代表人或负责人 高杰 成立日期 ****-**-** 注册资本 *,***,***万元人民币 经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 企业类型 有限责任公司 所属行业 金融业/资本*场服务 统一社会信用代码或组织机构代码 *****************T 经营规模 大型 持有产（股）权比例 **% 拟转让产（股）权比例 **% 持有股份数 **,***,*** 拟转让股份数 **,***,*** 产权转让行为批准情况 国资监管机构 *级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 **广成投资集团有限公司 监管机构属地(省) ** 监管机构属地(*) 蓟州区 国家出资企业或主管部门统一社会信用代码/组织机构码 *****************D 转让方决策文件类型 其他 批准单位名称 **广成投资集团有限公司 批准日期 ****-**-** 批准单位决议文件类型 文件 批准文件名称 《关于**蓟州**建设投资有限公司持有***蓟州村镇银行股份有限公司股权转让事宜的请示》的回复意见 转让方名称 **津融投资服务集团有限公司 基本情况 注册地(住所) ******南营门街**路***号河川大厦A座写字楼**D-****号 经济类型 国有经济/国有独资企业（公司）/国有全资企业 法定代表人或负责人 刘智 成立日期 ****-**-** 注册资本 ***,***.******万元人民币 经营范围 对外投资及管理；按照***政府授权开展金融企业不良资产批量收购、处置业务；资产经营管理（金融资产除外）；自有设备租赁；房屋租赁；会议服务；与上述项目相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 企业类型 有限责任公司 所属行业 金融业/资本*场服务 统一社会信用代码或组织机构代码 ****************XM 经营规模 中型 持有产（股）权比例 *.*% 拟转让产（股）权比例 *.*% 持有股份数 *,***,*** 拟转让股份数 *,***,*** 产权转让行为批准情况 国资监管机构 省级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 **农垦宏达有限公司 监管机构属地(省) ** 国家出资企业或主管部门统一社会信用代码/组织机构码 ****************** 转让方决策文件类型 其他 批准单位名称 **津融投资服务集团有限公司 批准日期 ****-**-** 批准单位决议文件类型 其他 批准文件名称 **津融投资服务集团有限公司业务决策委员会****年第十六次会议纪要 交易条件与受让方资格条件 交易条件 标的名称 ***蓟州村镇银行股份有限公司****万股股份（占总股本的**.**%） 转让底价 ****.******万元 交易价款付款方式 一次付清 与转让相关的其他条件 *.意向受让方办理受让登记时，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及包括但不限于审计报告、评估报告、法律意见书等文件和项目信息公告所涉及的全部内容和附件，并已经完成对本项目的全部尽职调查，对标的企业所涉及的资产及债务（包括但不限于债权债务、或有债务等）等事宜已全面知悉且认可，并依据上述内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，自愿承担由此产生的一切交易风险、责任、经济损失及后果，不得以此向**产权交易中心有限公司（下称**产权）、标的公司及转让方追究责任和提出任何主张。 *.意向受让方须充分了解标的企业股东资质条件要求的法律、法规、规章等规范性文件，确认符合相关要求的基础上参与受让。 *.意向受让方须在其受让资格被确认之日次日起第三个工作日**时**分（**时间）前（以到账时间为准），将交易保证金****.******万元支付至**产权专用结算账户，按规定支付交易保证金的意向受让方为合格意向受让方。 *.本项目信息披露期满，若只征集到一家合格意向受让方，则采取协议转让方式；若征集到两家或两家以上符合条件的合格意向受让方，则采取网络竞价方式确定最终受让方，相应交易保证金自动转为竞价保证金。对于未确定为最终受让方的意向受让方，其支付的竞价保证金按照**产权有关规定和程序原额原路径退还。 *.最终受让方应在**产权书面通知期限内与转让方商定并签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起五个工作日内，将除保证金外的剩余交易价款一次性汇入**产权指定账户。 *.鉴于本次交易需经行业监管机构审批，经审批通过后，《产权交易合同》方可生效，具体生效条款以交易各方签署的《产权交易合同》为准。 *.本项目转、受让双方在产权交易过程中产生的相关费用（包括但不限于：基础服务费、增值服务费等）由转让方、受让方双方各自承担。 *.标的企业评估基准日起至本次股份转让权属变更完成日止，期间产生的盈利、亏损由最终受让方按出资比例享有和承担。 *.若非转让方原因，合格意向受让方出现下列情况之一的,转让方有权通过**产权全部扣除该合格意向受让方已支付的交易保证金、竞价保证金或已由交易保证金、竞价保证金转为交易价款的款项，作为对相关方的补偿： （*）合格意向受让方单方提出撤销受让申请或以自身行为表明终止本次投资的； （*）符合网络竞价条件，各合格意向受让方未按规定参与网络竞价的，或参与网络竞价但均不应价，导致无法确定最终受让方的； （*）不同竞买人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与竞价的； （*）最终受让方未在**产权书面通知期限内与转让方商定并签署《产权交易合同》的； （*）最终受让方未在《产权交易合同》生效之日起五个工作日内将除保证金外的剩余交易价款一次性汇入**产权指定账户的。 受让方资格条件 无 保证金设定 是否交纳保证金 是 交易保证金 *,***.******万元 交纳时间 意向受让方资格确认后约定*个工作日内交纳 是否接受银行保函 否 信息披露期 信息披露公告期 自公告之日起 ** 个工作日 信息披露期满，如未征集到意向受让方 **信息披露,不变更信息披露内容,按照*个工作日作为一个周期**,直至征集到意向受让方 竞价方式 竞价方式 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价-多次报价