中通国脉通信股份有限公司关于公开招募重整投资人的公告
公 开 人：中通国脉通信股份有限公司临时管理人
中通国脉通信股份有限公司
关于公开招募重整投资人的公告
****年*月*日，****级人民法院（以下简称“**中院”）决定启动中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”或“上*公司”）预重整程序，并于*月**日指定临时管理人。为依法推进中通国脉预重整工作，临时管理人现将公开招募重整投资人相关事宜公告如下：
一、公司概况
中通国脉成立于****年，于****年**月在**证券交易所挂牌上*交易，现股票简称为“*ST通脉”，股票代码为“******”。
根据中通国脉营业执照、公司章程以及公开披露信息，公司登记机关为**省*场监督管理局，统一社会信用代码为*****************D，注册地址为****湖大路****号，注册资本为*****.****万人民币，法定代表人为李学刚。经营范围包括：通信工程、广播电视网络工程、建筑智能化工程的勘察、设计、施工、维护和承包以及系统集成业务；工程咨询、技术服务和技术培训；线路、管道工程、房屋建筑、建筑装修、铁塔基础、视频监控、钢结构、预制构件、安全技术防范工程、*政工程、电力工程的设计、施工；机电设备安装工程设计、安装、维修、技术服务等；高速公路配套施工；铁路、地铁电务工程施工；卫星地球站以及天线和铁塔架设工程；防雷工程专业施工；基础及增值电信业务；城*及道路照明工程；广告灯饰工程施工、设计、制作、发布广告；亮化照明工程设计及施工，节能照明、室内照明工程设计及施工，电子显示屏、吸塑字安装，灯具、灯杆销售，照明工程设计及技术咨询、服务及维修；消防设施工程；通信工程技术督导、软件测试、软件研发及运行维护；网络优化；经营电信业务；计算机软硬件、计算机网络工程安装，计算机网络产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件、通讯设备、机电产品、电子产品的销售，智慧城*研发、技术转让、代理、技术服务；云平台、大数据开发、技术服务及转让；互联网信息服务和数据中心建设、运营服务；通信网络计算机系统服务；通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让；卫星遥感技术服务；汽车、通信设备、通信设施的租赁和销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、招募目的
本次招募重整投资人，旨在引入具备产业协同的产业投资人和具备资金实力的财务投资人，依法协调推进和统筹完成中通国脉的预重整及重整工作，借助重整投资人在产业、资金、管理等方面的综合优势，有效整合产业**、化解债务风险，优化资产结构、债务结构、股本结构和公司治理结构，最终打造资产质量优良、股权结构合理、治理结构完善、具备持续经营能力和盈利能力的公司，依法保护债权人、职工、广大中小投资者等相关主体的合法权益。
三、招募须知与条件（一）招募须知
*.本公告对全体意向重整投资人同等适用，但并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。
*.本公告中中通国脉的相关信息仅供意向重整投资人参考，并不替代意向重整投资人的尽职调查，临时管理人不承担任何担保和瑕疵担保责任。意向重整投资人如需开展尽调或更进一步了解情况，需在提交报名材料时同步提交保密承诺书，临时管理人将在资格审查通过后统一安排。
*.预重整期间重整投资人招募和遴选的效力延续至中通国脉的重整程序，无特殊情况，中通国脉正式进入重整程序后不再另行招募重整投资人。
*.本次公开招募不适用《中华人民**国招标投标法》，最终解释权归临时管理人所有。临时管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募或特定重整投资人的参选资格。
（二）招募条件
本次招募意向重整投资人不接受联合体报名，报名机构应符合下述资格要求。
*.主体资格要求。意向重整投资人应当是依照中华人民**国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，不得为境外企业或个人（含港澳台）；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法、违规行为，未被人民法院列入限制高消费、失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被列入经营异常名录。同时，意向重整投资人应具备清晰的内外部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易。
*.投资意向要求。意向重整投资人需在报名时明确是产业投资人还是财务投资人，是否有意通过参与重整投资取得中通国脉控制权。
*.资金实力要求。意向重整投资人应当具备足够的资金实力，能够出具相应的资产证明或其他履约能力证明，投资资金来源确定，保证合法合规。原则上，报名产业投资人的，最近一个会计年度合并口径经审计的资产总额应不低于人民币***亿元，且营业收入不低于**亿元。
*.行业背景要求。意向重整投资人应当满足国家法律法规、行政监管政策对相关行业投资人的资格要求（如有），避免新增恶意或不正当的同业竞争或限制上*公司正常的商业机会和发展，并对因违反相关法律法规、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责任。产业投资人在相关产业领域具备战略优势或丰富产业经验，可基于中通国脉的现有**禀赋在产业赋能方面最大化上*公司产业价值，或者与中通国脉主营业务或未来规划业务相匹配协同的经验、技术、**，或者能够提供产业协同、业务**等方面支持，即具有产业协同性的，同等条件下将被优先考虑。
*.财务投资要求。为保障上*公司生产经营稳定，预重整及后续重整期间，能够为上*公司提供共益债融资支持的重整投资人，在同等条件下优先考虑。
*.临时管理人根据预重整及后续重整工作需要认为应符合的其他条件。
四、招募流程（一）报名阶段
*.报名时间
意向重整投资人应自本公告发布之日起至****年*月**日**时前（临时管理人有权视情况决定是否**报名时间），将报名材料的纸质版（盖章签字，一式五份）通过邮寄方式提交至本公告指定的报名地址（需确保报名材料在报名时间内送达，具体以邮件回执上注明的收件时间为准），并同时发送报名材料电子版（纸质版的彩色扫描件，需注明与纸质版内容一致）至本公告指定的报名邮箱地址。
*.报名地址及联系人
（*）报名现场地址：**省****湖大路****号
（*）报名邮箱地址：***********
（*）联系人：田律师 ***********
（*）工作时间：工作日*:**-**:**，**:**-**:**
*.报名材料
（*）重整投资报名意向书（原件，模版见附件*）。
（*）意向重整投资人简介，主要内容包括但不限于：基本情况（含基本工商登记信息、历史沿革、组织架构等）、股权结构及实际控制人情况（含与中通国脉及其董监高、控股股东、实际控制人等是否存在关联关系或者一致行动关系的说明等）、财务情况（含近三年主营业务情况和主要财务数据等）及其他意向重整投资人认为需要介绍的基本情况。
（*）意向重整投资人的主体资格及授权委托证明材料，包括但不限于：营业执照（复印件）；法定代表人或负责人身份证明文件（原件，模版见附件*）、法定代表人或负责人有效身份证等个人证件（复印件）；授权委托书（如有，原件，模版见附件*）、受托代理人有效身份证等个人证件（如有，复印件）及相关身份证明材料（如有）；企业信用信息公示报告（原件）、法人和非法人组织公共信用信息报告（原件）。
（*）意向重整投资人的资金实力证明材料，包括但不限于：最近一个会计年度经审计的合并口径财务报表（原件，因成立时间较短没有年度资产数据的，应当提供最新一期经审计的资产负债表）、企业信用报告（原件）。
（*）保密承诺书（原件，模版见附件*）。
上述报名材料应加盖意向重整投资人的公章，并由其法定代表人或负责人签字/签章。未按本公告要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接收或要求限期补正。意向重整投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，并应获得内部有权机关的决策批准；意向重整投资人向临时管理人提交报名材料的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。若提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，临时管理人有权取消其重整投资人竞选资格并依法追究其对预重整、重整工作造成的实际损失责任。
（二）缴纳保证金
意向重整投资人应在报名期限内向临时管理人指定银行账户缴纳意向保证金，并备注付款事由“中通国脉投资意向保证金”；指定银行账户请意向重整投资人在缴纳意向保证金前与临时管理人联系获取；未按期缴纳的视为没有完成报名。报名产业投资人的，需缴纳意向保证金人民币*,***万元（大写：叁仟万元整）；报名财务投资人的，需缴纳意向保证金人民币*,***万元（大写：壹仟万元整）。
（三）资格审查
意向重整投资人提交完整报名材料并足额缴纳意向保证金后，临时管理人将按公告要求对意向重整投资人的主体资格、资金实力等条件进行初步审查，并将审查结果以电子邮件形式进行通知。意向重整投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏或存在问题的，临时管理人有权要求其补正或提供补充证明材料。
（四）后续工作安排
*.尽职调查。通过初步审查的意向重整投资人将在临时管理人的统一安排下对中通国脉开展尽职调查；临时管理人将协调中通国脉积极配合，考虑到中通国脉实际情况，本次尽职调查需在临时管理人规定期限内完成。意向重整投资人应自行或委托中介机构开展工作并承担相关费用，对因使用尽职调查结果而形成的风险承担全部责任。同时，临时管理人有权向意向重整投资人进行反向尽职调查，意向重整投资人应予配合；意向重整投资人应严守保密义务，不得将所取得的任何信息用于参与中通国脉重整投资人招募之外的任何目的。
*.提交方案。产业投资人应在临时管理人规定期限内，依据尽职调查的情况，制定并提交切实可行的、具备约束力的重整投资方案，内容包括但不限于：投资人简介、拟投入资金/**情况、出资人权益调整方案、债权清偿方案、经营方案、资产处置方案（如有）、职工安置方案等。财务投资人应在临时管理人规定期限内，依据尽职调查的情况，提交具有约束力的投资意向函，具体内容另行通知。
*.遴选谈判。临时管理人将在法院的监督指导下开展产业投资人的遴选工作，确定最终产业投资人。若仅有一名意向产业投资人提交重整投资方案，则临时管理人将组织通过商业谈判方式确定产业投资人，若未能达成一致，临时管理人将重新遴选产业投资人。若有两名及以上的产业投资人提交重整投资方案，经与产业投资人协商谈判后，整体进行一轮或多轮评选确定最终产业投资人。重整财务投资人原则上由管理人与遴选确定的最终产业投资人共同从参与报名的财务投资人中遴选（确定最终产业投资人后进行）。具体遴选工作安排另行通知。
*.签署协议。临时管理人将在重整投资人遴选结果产生后以电子邮件形式向重整投资人和备选重整投资人（如有）发出《确认函》，确认其重整投资人和备选重整投资人（如有）身份。重整投资人应当在临时管理人要求时间内与相关方签订重整投资协议。若重整投资人未能在临时管理人要求的期限内签订相应投资协议，其已缴纳的保证金不予退还，临时管理人有权取消其重整投资人资格并另行确定重整投资人。如果由此给中通国脉及临时管理人等造成损失的，重整投资人应依法承担损失赔偿责任。预重整期间重整投资人公开招募和遴选的效力延续至中通国脉的重整程序，无特殊情况，中通国脉正式进入重整程序后不再另行招募重整投资人。
*.保证金处理。（*）对于未通过资格审查的意向重整投资人以及通过资格审查但未入围后续评选轮次的意向重整投资人，临时管理人将在每轮结果通知发出之日起的*个工作日内无息返还其缴纳的意向保证金。（*）意向重整投资人可以在提交有约束力的重整投资方案和意向函之前自行放弃或主动退出本次招募。对于提交有约束力的重整投资方案或意向函之前自行放弃或主动退出本次招募的意向重整投资人，临时管理人将在收到其退出说明函之日起*个工作日内无息返还已缴纳的报名保证金。（*）意向重整投资人提交有约束力的重整投资方案或意向函之后，被最终确定为重整投资人之前，意向重整投资人如因自身原因选择退出的，临时管理人有权取消该主体的竞选资格并没收已缴纳的全部意向保证金。（*）对于遴选确定的最终重整投资人，已缴纳的意向保证金将无息转化为投资保证金，待重整计划草案获得法院裁定批准后无息转为投资价款。如果遴选确定的最终重整投资人自动放弃或因其自身原因不再继续参与重整的，其已缴纳的保证金不予退还。
五、遴选机制
临时管理人将根据本次重整投资人招募的情况，制定遴选机制，具体内容另行通知。
六、其他事项（一）不可预见之变化
由于各种因素可能导致的不可预期变化，临时管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向重整投资人需无条件接受可能的变化，并根据临时管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以临时管理人的通知为准。
（二）重整尚有不确定性
本次预重整为法院正式受理重整、批准重整计划的前置程序，不代表法院最终受理对上*公司进行重整的申请，不代表上*公司正式进入重整程序。截至目前，重整申请能否被法院裁定受理，上*公司能否进入重整程序尚具有重大不确定性，请投资人充分关注相关风险。
（三）工作语言
本次招募过程中的工作语言为中文，意向重整投资人提交的文件均应以中文书写或附有中文译本。
热忱欢迎社会各界报名参与本次招募，同时欢迎广大债权人等各方积极推荐意向重整投资人参与报名。
特此公告。
附件：*.重整投资报名意向书
*.法定代表人或负责人身份证明书
*.授权委托书
*.保密承诺书
中通国脉通信股份有限公司临时管理人
****年*月*日